„Terra Felicita“ bedeutet „Glückliches Land“, und das suchen im Spanien des Jahres 1492 fast alle: das Königspaar Fernando und Isabel träumt von einem reinrassigen, christlichen Imperium. Colón phantasiert vom irdischen Paradies und bettelt um ein Schiff. Beatriz, seine jüdische Geliebte, fällt dem königlichen Wahn zum Opfer und sucht ein Land, in dem sie Frieden hat. Und schließlich der Inquisitor Tomas: wohin sein Feuer fällt, verbrennt die Erde und das gelobte Land beginnt – „Terra Felicita"! Wie aus scheinbar ferner zeit durchweht das Phantom Leonardo da Vincis das aufgewühlte Spanien.